中国电信(00728.HK)

中国电信(601728.SH):“绿鞋”行使期届满 额外发行1.79亿股A股

时间:21-09-24 18:12    来源:智通财经

智通财经APP讯,中国电信(00728)(601728.SH)公告,该公司首次公开发行A股股票超额配售选择权(或称“绿鞋”)行使期已于2021年9月22日届满。本次发行的超额配售选择权实施情况具体如下:

该公司和联席主承销商根据2021年8月9日(T日)本次发行申购情况,协商确定启用绿鞋机制,按照本次发行价格4.53元/股,向网上投资者超额配售15.59亿股股票,约占初始发行股份数量的15%。超额配售的股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

在公司本次发行的后市稳定期内(即自2021年8月20日至2021年9月22日),中国国际金融股份有限公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商(“获授权主承销商”),使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票合计13.81亿股,对应62.55亿元,均以4.53元/股买入。

此外,该公司按照本次发行价格4.53元/股,在初始发行103.96亿股股票的基础上额外发行1.79亿股股票,约占初始发行股份数量的1.7%。该公司由此增加的募集资金总额为8.09亿元,连同初始发行对应的募集资金总额470.94亿元,本次发行最终募集资金总额为479.04亿元,扣除发行费用约3.88亿元后,募集资金净额约为475.16亿元。

获授权主承销商将于后市稳定期结束后两个工作日内提出申请并提供相应材料,将超额配售选择权额外发行的股票和获授权主承销商从二级市场买入的股票划转给延期交付对象。

据悉,本次发行的最终发行股数为105.75亿股,其中:向战略投资者配售51.83亿股,约占本次最终发行股数的49.01%;向网下投资者配售14.09亿股,约占本次最终发行股数的13.32%;向网上投资者配售39.83亿股,占本次最终发行股数的37.66%。